Pohádková vzducholoď

Pohádková vzducholoď malíře a vypravěče Barvínka se srazí s malou čarodějnicí Pupalkou, letící na koštěti za svou babičkou. Barvínek vyskočí na padáku a Pupalce se podaří přistát na zlomeném koštěti. Pohádky se po nárazu pomotají a i se vzducholodí se ztratí. A tak se Barvínek s Pupalkou snaží pomotané pohádky znovu poskládat pomocí obrázků. Když se jim za pomoci dětí podaří napravit pohádku O červené Karkulce, ještě jí musí celou zahrát jako v divadle. Roztržitá Pupalka neustále vypadává z "role", nakonec ale všechno dobře dopadne s vylepšeným koncem.